УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ:
|
Условия
|
V – эмиссия
|
Эмитент
|
Национальный банк ВЭД РУ
|
Вид ценных бумаг
|
Облигации безналичные процентные
|
Номинальная стоимость Облигации
|
1 000 000 Сум
|
Количество Облигаций в выпуске
|
35 000 штук
|
Общая номинальная стоимость
|
35 000 000 000 сум
|
Процент
|
10,5 % годовых
|
Способ первичного размещения
|
Открытая подписка среди неограниченного числа инвесторов
|
Форма выпуска
|
именные, процентные, субординированные облигации в бездокументарной форме
|
Срок обращения
|
3 600 дней со дня начала первичного размещения эмиссии
|
Процент
|
10,5 % годовых
|
Количество промежуточных периодов
|
Срок обращения облигаций состоит из 40 промежуточных периодов. Каждый промежуточный период равен 90 календарным дням.
|
Периодичность выплаты купонного процента
|
Каждые 90 календарных дней
|
Срок выплаты купонного процента
|
Выплата начисленных процентов осуществляется после окончания каждого промежуточного периода в течении 5 дней.
|
Права владельца облигации
|
Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальную стоимость облигаций. Владелец облигаций имеет право на получение процентного дохода в виде годового процента от номинальной стоимости облигаций. В случае реорганизации Национального банка ВЭД РУ владелец облигаций вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств по облигациям и возмещения убытков. В случае ликвидации Национального банка ВЭД РУ, владелец облигации вправе получить причитающие денежные средства только после удовлетворения требований всех депозиторов. Национальный банк ВЭД РУ обязуется обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. Владелец облигаций имеет право свободно продавать и иным способом отчуждать облигации. Владелец облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.;
|
Условия размещения эмиссионных ценных бумаг
|
Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки среди потенциального неограниченного числа инвесторов – юридических лиц резидентов Республики Узбекистан. Срок размещения облигаций не более 365 дней со дня государственной регистрации решения о выпуске. Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации банком сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в решении о выпуске и проспекте эмиссии. Дата начала размещения облигаций – пятнадцатый день после даты публикации о государственной регистрации настоящего выпуска облигаций.
|
Место продажи облигаций при первичном размещении
|
Размещение облигаций осуществляется путем заключения сделок по купле - продаже Облигаций на биржевом рынке (РФБ «Тошкент») и/или на внебиржевом организованном рынке (ЗАО «Элсис-Савдо»), в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;
|
Форма оплаты облигаций
|
Денежные средства в оплату за облигации будут перечисляться согласно заключенным сделкам по купле-продаже облигаций, единовременным платежом, в безналичном порядке, в денежной единице Республики Узбекистан (сум);
|
Условия погашения облигаций.
|
Погашение облигаций осуществляется на 3601 (три тысячи шестьсот первый) день, с даты начала размещения облигаций. Если дата выплаты суммы погашения приходится на выходной день для банковских расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за этими днями. Выплата денежных средств владельцам Облигаций при погашении выпуска облигаций производится путем перечисления денежных средств в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию «на дату (3600-ый день с даты начала размещения) составления списка владельцев облигаций».
-
Выпуск облигаций считается несостоявшимся при размещении менее 60 процентов от общего количества облигаций данного выпуска в течении срока размещения. В случае признания выпуска облигаций не состоявшимся Национальный банк ВЭД РУ опубликует официальное уведомление о данном факте в соответствии с Правилами предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг в течении двух рабочих дней. Всем владельцам облигаций необходимо обратиться в Национальный банк ВЭД РУ с заявлением о возврате средств с указанием основных счетов, на которые необходимо перечислить средства. При этом возврат средств за приобретенные облигации настоящего выпуска будет осуществлен банком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня признания выпуска несостоявшимся.
|
Возможность и условия досрочного погашения облигаций
|
Досрочное погашение облигаций возможно в следующих случаях:
- признания регистрирующим органом данного выпуска несостоявшимся.
- признания судом данного выпуска недействительным.
- реорганизации или ликвидации Национального банка ВЭД РУ.
Выкуп субординированных облигаций с целью дальнейшего погашения осуществляется с начала 21-го (1890 день), 25-го (2250 день), 29-го (2610 день), 33-го (2970 день) и 37-го (3330 день) процентного периода обращения облигаций в порядке установленном законодательством по 20% (7 млрд. сум) от общего объема выпуска облигаций.
|
Депозитарий
|
Центральный депозитарий ценных бумаг
|