Предварительные условия выпуска корпоративных облигаций Национального банка ВЭД РУ 35 000 000 000 сум

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ:

Условия

V – эмиссия

Эмитент

 Национальный банк ВЭД РУ

Вид ценных бумаг

Облигации безналичные процентные

Номинальная стоимость Облигации

1 000 000 Сум

Количество Облигаций в выпуске

35 000 штук

Общая номинальная стоимость

35 000  000 000 сум

Процент

10,5 % годовых

Способ первичного размещения

Открытая подписка среди неограниченного числа инвесторов

Форма выпуска

именные, процентные, субординированные облигации в бездокументарной форме

Срок обращения

3 600 дней  со дня  начала первичного размещения эмиссии

Процент

10,5 % годовых

Количество промежуточных периодов

Срок обращения облигаций состоит из 40 промежуточных периодов. Каждый промежуточный период равен 90 календарным дням.

Периодичность выплаты купонного процента

Каждые 90 календарных дней

Срок выплаты купонного процента

Выплата начисленных процентов осуществляется после окончания каждого промежуточного периода в течении 5 дней.

Права владельца облигации

Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальную стоимость облигаций. Владелец облигаций имеет право на получение процентного дохода в виде годового процента от номинальной стоимости облигаций. В случае реорганизации Национального банка ВЭД РУ владелец облигаций вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств по облигациям и возмещения убытков. В случае ликвидации Национального банка ВЭД РУ, владелец облигации вправе получить причитающие денежные средства только после удовлетворения требований всех депозиторов. Национальный банк ВЭД РУ обязуется обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. Владелец облигаций имеет право свободно продавать и иным способом отчуждать облигации. Владелец облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.;

Условия размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки среди потенциального неограниченного числа инвесторов – юридических лиц резидентов Республики Узбекистан. Срок размещения облигаций не более 365 дней со дня государственной регистрации решения о выпуске. Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации банком сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в решении о выпуске и проспекте эмиссии. Дата начала размещения облигаций – пятнадцатый день после даты публикации о государственной регистрации настоящего выпуска облигаций.

Место продажи облигаций при первичном размещении

Размещение облигаций осуществляется путем заключения сделок по купле - продаже Облигаций на биржевом рынке (РФБ «Тошкент») и/или на внебиржевом организованном рынке (ЗАО «Элсис-Савдо»), в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;

Форма оплаты облигаций

Денежные средства в оплату за облигации будут перечисляться согласно заключенным сделкам по купле-продаже облигаций, единовременным платежом, в безналичном порядке, в денежной единице Республики Узбекистан (сум);

Условия погашения облигаций.

Погашение облигаций осуществляется на 3601 (три тысячи шестьсот первый) день, с даты начала размещения облигаций. Если дата выплаты суммы погашения приходится на выходной день для банковских расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за этими днями. Выплата денежных средств владельцам Облигаций при погашении выпуска облигаций производится путем перечисления денежных средств в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию «на дату (3600-ый день с даты начала размещения)  составления списка владельцев облигаций».

• Выпуск облигаций считается несостоявшимся при размещении менее 60 процентов от общего количества облигаций данного выпуска в течении срока размещения. В случае признания выпуска облигаций не состоявшимся  Национальный банк ВЭД РУ опубликует официальное уведомление о данном факте в соответствии с Правилами предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг в течении двух рабочих дней. Всем владельцам облигаций необходимо обратиться в Национальный банк ВЭД РУ с заявлением о возврате средств с указанием основных счетов, на которые необходимо перечислить средства. При этом возврат средств за приобретенные облигации настоящего выпуска будет осуществлен банком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня признания выпуска несостоявшимся.

Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение облигаций возможно в следующих случаях:

- признания регистрирующим органом данного выпуска несостоявшимся.

- признания судом данного выпуска недействительным.

- реорганизации или ликвидации Национального банка ВЭД РУ.

Выкуп субординированных облигаций с целью дальнейшего погашения осуществляется с начала 21-го (1890 день), 25-го (2250 день), 29-го (2610 день), 33-го (2970 день) и 37-го (3330 день) процентного периода обращения облигаций в порядке установленном законодательством по 20% (7 млрд. сум) от общего объема выпуска облигаций.

Депозитарий

Центральный депозитарий ценных бумаг